После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя сверхъестественные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в городском здании НИИ находится портал, соединяющий миры людей и нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими «туристами» из тёмного мира следят сотрудники тайной организации «Граница миров».
Братья понимают, что портал служит своеобразным переходом между измерениями, откуда в человеческий мир проникают различные мифические существа. Задача секретной структуры «Граница миров» — контролировать этих незваных гостей и поддерживать хрупкое равновесие между двумя реальностями.