Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг принимает предложение, не догадываясь об истинных намерениях Миллинга.
Юноша не подозревает о коварных планах Миллинга, угрожающих будущему самой школы, и об опасностях, которые ждут его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона.
