1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями, пытаясь ранее раскрыть религиозную секту, но потерпел неудачу и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить убийцу и остановить его.