Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Неожиданная удача улыбается и родственницам Аннушки — ее сестрам и мачехе, которые также оказываются при царском дворе. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, начинают плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые женщины подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана Аннушку и ее младенца. Разгневанный государь отправляет новый приказ, но и он оказывается фальшивым. В результате ни в чем не повинную царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
